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반도체40

4. 소재 국산화 테마주 – 기술 독립과 수혜 기대 종목들 반도체 산업의 안보 핵심, 소재 국산화 반도체 공급망이 단순한 경제 이슈를 넘어 ‘국가 안보’와 ‘기술 독립’의 문제로 확대되면서, 소재 국산화는 한국 반도체 산업의 중장기 핵심 전략이 되었습니다. 특히 2019년 일본의 수출 규제 이후 불화수소, EUV 포토레지스트, 플루오린 폴리이미드 등 핵심 소재의 국산화 속도가 빨라졌고, 최근에는 HBM, EUV, 차세대 패키징 공정에서도 소재 기술의 국산화가 가속화되고 있습니다. 이번 글에서는 1) 소재 국산화 수혜 기대 종목 2) 공정별로 주목할 국내 핵심 소재 기업 을 중심으로 투자 관점에서 정리해보겠습니다. 1. 포토 공정 – 동진쎄미켐, 서울반도체 동진쎄미켐: ArF·KrF·EUV용 포토레지스트 국산화 선도 서울반도체:.. 2025. 6. 1.
3. 파운드리 경쟁의 투자전략 – 삼성전자 vs TSMC 고객사 수혜주 AI 반도체의 중심, 파운드리 전쟁이 시작됐다 반도체 시장에서 AI 칩 수요가 폭발하면서, 이제 칩을 '설계하는 기업'보다 '제조할 수 있는 기업'이 더 중요한 시대가 되었습니다. 파운드리(반도체 위탁생산) 산업이 주목받는 이유입니다. 이 시장의 양강은 바로 TSMC와 삼성전자. 양사는 공정 기술, 고객사 유치, 수율 등에서 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 각각의 파운드리에 생산을 맡긴 고객사와 그 공급망은 곧바로 수혜주로 연결될 수 있습니다. 이번 글에서는 ① TSMC의 고객사 및 관련 국내외 수혜주 ② 삼성전자 파운드리의 고객사 및 국내 협력사 를 중심으로 투자전략을 정리해보겠습니다. 1. TSMC – 글로벌 파운드리 점유율 1위, 고객사 천하 주요 고객사: 엔비디아, 애.. 2025. 5. 31.
2. HBM 테마 수혜주 정리 – 국내외 핵심 기업 분석 HBM, AI 시대의 핵심 메모리로 떠오르다 HBM(High Bandwidth Memory)은 기존 D램보다 수십 배 빠른 데이터 전송이 가능하며, 엔비디아 H100, B200 등 AI GPU에 필수적으로 장착되는 고성능 메모리입니다. AI 연산 수요가 급격히 증가하면서 HBM은 메모리 산업의 새로운 성장축이 되었고, 이를 둘러싼 국내외 수혜 기업에 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 이번 글에서는 HBM 관련 밸류체인 중심으로 직접적인 공급 기업부터 장비/소재 기업까지 국내외 주요 수혜주를 정리해보겠습니다. 1. HBM 직접 공급사 – SK하이닉스, 삼성전자 SK하이닉스: 엔비디아 HBM3, HBM3E 독점 공급 (HBM 시장 점유율 1위) 삼성전자: HBM3E 양산 발표.. 2025. 5. 30.
1. AI 반도체 ETF 완전 비교 – SOXX, SMH, AIQ, 국내 ETF 차이 분석 AI 시대, 반도체 ETF에 투자하는 가장 쉬운 방법 AI와 반도체는 더 이상 분리할 수 없는 산업입니다. 생성형 AI의 폭발적인 수요로 인해 반도체 기업들의 실적은 다시 상승 곡선을 그리고 있고, 이에 따라 ETF(상장지수펀드)를 통해 분산된 리스크로 AI 반도체에 투자하려는 수요도 빠르게 늘고 있습니다. 이번 글에서는 대표적인 미국 반도체 ETF 2종(SOXX, SMH), AI 테마 ETF(AIQ), 그리고 국내 ETF(KODEX반도체, TIGER차세대반도체 등)를 수익률·구성 종목·운용 방식 측면에서 비교해보겠습니다. SOXX – 반도체 대표 기업에 집중된 ETF 운용사: iShares (BlackRock) 주요 구성: 엔비디아, 브로드컴, 퀄컴, AMD, 인텔 등 .. 2025. 5. 29.
5. AI 반도체 공급망의 지정학 – 미국, 중국, 한국의 전략 비교 AI는 기술 경쟁을 넘어 국가 간 패권 경쟁이 되었다 생성형 AI, LLM, AI 서버 등 첨단 기술의 발전은 단순한 산업 트렌드를 넘어 국가 안보, 경제력, 기술 자립의 문제로 번지고 있습니다. 특히 AI 반도체는 연산 능력과 직결되기 때문에 미국, 중국, 한국 모두 이 분야의 주도권을 잡기 위해 치열한 전략을 펼치고 있습니다. 미국 – 설계와 제재, 글로벌 연합 중심 전략 미국은 엔비디아, AMD, 인텔 등 설계 중심 기업을 보유하고 있으며 TSMC, 삼성 등 글로벌 파운드리와의 협력을 통해 칩 생산을 관리하고 있습니다. 2022년 CHIPS & Science Act를 통해 국내 생산 유치와 동맹국 중심 공급망 형성을 추진하며 중국에 대한 반도체 기술 수출 제한 조치를 지속 강화하고.. 2025. 5. 28.
4. 메모리 반도체의 재발견 – 단순 저장에서 연산 파트너로 한때 ‘저장’만 하던 메모리가 AI의 핵심 연산 파트너가 되다 DRAM, NAND 같은 메모리 반도체는 오랫동안 저장 기능 중심으로 인식되어 왔습니다. 하지만 AI 시대가 본격화되면서 메모리는 단순 보조 저장장치가 아니라 AI 연산의 속도, 효율, 정확도까지 좌우하는 핵심 부품으로 재평가되고 있습니다. 특히 고대역폭 메모리(HBM), 고성능 DRAM, 그리고 AI용 특화 SSD까지 모든 메모리 계열 제품들이 연산 구조의 일부로 작동하는 시대가 열렸습니다. 왜 AI에선 메모리가 연산만큼 중요해졌나? AI 모델은 수십~수백억 개의 파라미터를 실시간으로 불러와야 하기 때문에 ‘연산 속도’ 못지않게 ‘데이터 이동 속도’가 성능의 결정 요소가 됩니다. 기존 DRAM은 CPU와 떨어진 위치에 있어 .. 2025. 5. 27.
3. AI 반도체 전쟁, CPU는 밀려나고 GPU·ASIC 시대가 온다 AI는 연산의 방식부터 반도체 시장을 바꿔놓고 있다 오랫동안 컴퓨터의 중심은 CPU였습니다. 하지만 생성형 AI, 대규모 모델 학습, 실시간 연산이 중요해진 지금, CPU는 AI의 속도를 감당하지 못하는 병목 요소로 전락하고 있습니다. 그 자리를 빠르게 대체하고 있는 것이 GPU(그래픽처리장치)와 ASIC(맞춤형 연산 칩)입니다. 왜 CPU는 AI에 적합하지 않은가? CPU는 순차적인 명령 처리를 중심으로 설계되어 있어 웹서핑, 오피스 작업, 운영체제 등에는 강점을 가집니다. 하지만 AI는 동시에 수천 개의 데이터를 처리하는 병렬 연산 구조를 필요로 합니다. CPU는 코어 수와 메모리 대역폭이 제한되기 때문에 대규모 모델 학습에는 적합하지 않습니다. AI 연산의 주인공은 GPU G.. 2025. 5. 26.
2. 엔비디아와 HBM의 공생 관계 – AI 반도체 혁신의 핵심 축 AI 성능 경쟁의 진짜 무기는 GPU와 메모리다 생성형 AI, 자율주행, 초거대 모델 경쟁이 뜨거운 지금, AI 연산 속도를 결정짓는 가장 핵심적인 두 가지는 바로 GPU의 병렬 처리 능력과 HBM 메모리의 속도와 용량입니다. 그 중심에 있는 기업이 바로 엔비디아(NVIDIA), 그리고 그와 공생 관계를 맺고 있는 HBM 공급사들, 특히 SK하이닉스와 삼성전자입니다. HBM은 왜 중요한가? HBM(High Bandwidth Memory)은 기존 DRAM보다 훨씬 빠른 속도로 데이터를 전송할 수 있는 3D 적층형 고대역폭 메모리입니다. AI 모델은 수십억 개의 파라미터를 실시간으로 불러와야 하기 때문에 일반 메모리로는 속도와 전력 면에서 한계가 있습니다. HBM은 메모리 칩을 수직으로.. 2025. 5. 25.
1. 왜 반도체는 인공지능 시대의 석유가 되었는가? AI가 세상을 바꾸는 시대, 그 핵심에는 반도체가 있다 2020년대 들어 인공지능(AI)은 산업과 일상 전반을 바꾸는 키워드가 되었습니다. 생성형 AI, 자율주행, 고성능 연산 서버까지 모든 혁신의 중심에는 '연산 능력', 즉 반도체가 자리잡고 있습니다. 반도체는 AI 시대의 ‘석유’로 불릴 정도로 데이터를 저장하고, 계산하고, 전송하는 모든 과정의 기반이 됩니다. 한마디로 AI가 뇌라면, 반도체는 그 뇌를 움직이게 만드는 전기 + 에너지 + 인프라인 셈입니다. AI는 어떤 반도체를 필요로 하는가? AI가 단순한 알고리즘이 아닌, 실시간 분석과 생성, 예측까지 수행하려면 막대한 데이터를 빠르게 처리해야 합니다. 이를 가능케 하는 주요 반도체는 다음과 같습니다. GPU (그래픽처리.. 2025. 5. 24.
5. SK머티리얼즈 – 반도체용 고순도 특수가스의 국산화 아이콘 SK머티리얼즈는 어떤 기업인가? SK머티리얼즈는 고순도 특수가스를 중심으로 반도체, 디스플레이, 태양광 등 첨단 산업 전반에 소재를 공급하는 대한민국 대표 화학소재 기업입니다. 원래 ‘유니드머티리얼즈’로 출발해, 2016년 SK그룹에 인수된 이후 반도체 특화 소재 사업에 집중하며 글로벌 경쟁력을 높여왔습니다. 반도체 특수가스는 어떤 역할을 하나? 특수가스는 식각, 증착, 클리닝 등 핵심 공정에서 플라즈마 반응을 유도하거나 반응성을 제어하는 데 사용되는 고순도 가스입니다. 수 ppm 수준의 불순물 관리가 필수이며, 공정별 맞춤 조성과 안전성, 공급 안정성이 모두 요구되는 고난이도 영역입니다. SK머티리얼즈의 대표 제품 NF3 (삼불화질소): 챔버 클리닝용 가스, 국내 점유율 1위.. 2025. 5. 23.

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